商业车险费改落地保险公司推创新产品

　　2014年，国内车险市场规模达到5200亿，根据相关预测，未来车险市场规模还将保持15%的增长速度，万亿规模指日可待，商业车险费改的启动则将给这一庞大市场的未来带来了更多机遇和挑战。按照已经公布的改革方案，未来车险保费定价的参照因子由“车”改成“车+人”，车型价格、零整比系数、车主出险理赔、驾驶习惯等均将影响最终车险价格。对保险公司而言，可以选择使用商业车险行业示范条款，也可以自主开发商业车险创新型条款，可自主确定商业车险条款，厘定商业车险费率，有利于险企实现差异化发展、增加产业链中话语权。可以预见，此轮改革顺利推进，将对现有车险市场份额、渠道分布、产业链利益分配等，均将产生颠覆性的影响。

改革稳中求进

　　2月3日，保监会对外发布《深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》(以下简称《意见》)。根据《意见》内容，中国保险行业协会负责拟定并不断丰富商业车险示范条款体系，根据政策法律变化和保险市场发展情况，及时对商业车险示范条款进行动态修订和完善，积极推进保险条款的标准化、通俗化进程，不断增强商业车险示范条款的适应性;鼓励财产保险公司积极开发商业车险创新型条款，引导财产保险公司为保险消费者提供多样化、个性化、差异化的商业车险保障和服务。

　　作为本轮车险费改的风向标，《意见》稿中，“稳”被反复强调。在此前的几次改革中，国内商业车险费率经历了“放开、统一、再放开、再统一”的波折历程，却始终逃不开 “一放就乱”的宿命。如何处理好改革、发展与稳定的关系，是这次《意见》稿重点强调的地方，提出“总体规划、分步实施、试点先行、全面推进的工作思路，把握好各项政策措施出台的时机”，在稳妥中实现改革，并强调要 “加强和改善商业车险条款费率监管”。

　　3月底，保监会发布《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》，(下称《方案》)，根据《方案》规定，中国保险行业协会负责拟定商业车险示范条款和保费行业基准，建立商业车险新型条款评估和保护机制，各家财产保险公司可以选择使用商业车险行业示范条款，也可以自主开发商业车险创新型条款，可自主确定商业车险条款，可以在[-15%，+15%]范围内自主厘定商业车险费率。

　　4月1日，酝酿多年的商业车险费改终于起航，黑龙江、广西、山东、青岛、重庆和山西6省、市率先启动改革试点。在这些地区已开展商业车险业务的财产保险公司，可向保监会申报商业车险条款费率。批准后，试点地区财产保险机构可使用新的商业车险条款费率，修订完善商业车险改革方案并适时推广。

　　尽管靴子已经落地，但是在外界看来，本轮车险改革仍然处于“雾里看花”的阶段。

　　作为汽车保险链条上的重要一环，多家汽车经销商集团相关负责人表示，一直在关注费改的动态。一家广东地区汽车经销商集团成立的保险代理公司负责人告诉中国汽车金融实验室，到目前为止，保额定价到车型定价如何过渡转换、试点是按照《2014版商业车险行业条款》全面推进还是部分执行，哪些条款先执行等等，都还没有明确的说法。该负责人表示，非常希望能得到更多的信息，但是“保监会、保险公司的人都守口如瓶”。而在试点省市中的经销商集团也吐槽“两眼一抹黑”，没有接到任何与改革相关的通知和指示。

　　“对这次改革，保监会态度非常谨慎。”一家保险公司车商部负责人表示，保监会要求保险公司不得随意对外披露与车险费改相关信息。即便是在试点地区，改革的具体执行政策仍然保持“神秘”，“相关政策方案还在完善。要实现稳妥中推进改革，肯定会设置门槛，保险公司申请创新性条款有门槛，获得费率厘定自主权也有门槛，避免一拥而上引起的价格混乱、市场混乱。”

　车险新产品浮出水面

　　兵马未动，粮草先行。虽然真正落地执行的方案尚需等待，但保险公司备战工作早已开始，以安盛天平为代表的外资财险公司，更是将此次费改作为打破中国车险市场瓶颈的一次机会。在费改开启前，安盛天平便推出了试水产品“中国好车主车险”，可为驾驶习惯良好的车主最高节约50%的车损险保费。

　　以里程数计算车险的新产品也在试点地区出现。根据重庆当地媒体报道，在该地区已有两家大型保险公司和第三方机构合作，试点“里程数”车险。具体来讲，即将车险里程按照5000到60000公里分为七个档次，不同里程数对应保险公司不同返现比例，5000公里返现比例为50%，10000公里返现比例为40%，20000公里则降为20%。如果客户选择了5000公里这一档，一年的实际驾驶公里数为4000公里，那么，一年到期后，车主出险次数为零，则可以享受到的返现金额为5000×50%+1000×60%=3100元。

　　虽然当地保险人士表示，上述里程数车险产品只是现阶段的试点方向之一，仍需要在试验过程中不断完善，但这并不妨碍广大车主对未来可能出现的新车险产品进行想象。事实上，开发新的保险产品，保险公司早已开始筹谋，2014年，各大保险公司在车联网领域动作频频，借助车联网技术的发展，保险公司能够更准确的掌握车主的驾驶行为习惯，从而实现驾驶习惯于风险等级的关联分析。

　　一家外资险企人士表示，“将里程数纳入车险费率参考因子中，这并不算很新鲜的做法。像美国、德国等国家早已实现”。以德国为例，德国车险费率计算分为基本参数和附加参数两大部分，基本参数信息包括驾驶人职业、行驶区域、车型、历史赔付记录、车辆年行驶里程、车辆保养情况以及停车地点情况。附加参数则包括驾驶人年龄、驾龄、性别、信用记录、结婚年限、投保人个人不动产等，“未来中国车险产品肯定会越来越丰富，越来越趋向于‘私人定制’，越来越与国际接轨。”

　　不过，创新车险产品从试点走向市场仍需要一段时间的等待。根据《方案》中的表述，中国保险行业协会将建立商业车险创新型条款评估专家库，设立商业车险创新型条款审核委员会，建立科学合理的商业车险创新型条款评估机制，对财产保险公司自主开发条款的创新性、合法性、合理性进行行业评估。目前，专家库、审核委员会以及评估机制，均还在建设当中。保险公司首先需要等待委员会以及评估机制建立健全后，才能为创新车险产品申请“合格证”，要拿到“合格证”，在行政上要先向行业审核委员会申报，再报批给保监会。上述外资险企人士认为，“新的车险产品应该不会那么快被推广，试点前期的车险企业的竞争重点可能集中在费率差异上。”

或改写整个汽车产业链

　　按照已经公布的改革方案，未来车险保费定价的参照因子由“车”改成“车+人”，车型价格、零整比系数、车主出险理赔、驾驶习惯等均将影响最终车险价格。对保险公司而言，可以选择使用商业车险行业示范条款，也可以自主开发商业车险创新型条款，可自主确定商业车险条款，厘定商业车险费率，有利于险企实现差异化发展、增加其在产业链中话语权。可以预见，此轮改革顺利推进，将对现有车险市场份额、渠道分布、产业链利益分配等，均将产生颠覆性的影响。

　　目前，中国保险行业协会正在完善车型标准数据库，国内常用车型零整比系数研究工作也在不断推进。此前，零整比系数的公布成功倒逼整车厂调整汽车零部件价格，波及4S店售后维修板块。随着商业车险费改的推进，车商和4S店处于车险产业链上游的格局将被改变。以“保额定价过渡到车型定价”这一备受称道的改革亮点为例，一旦实施，同一价位车型零整比系数不同，保费也会有差别，必然会对消费者的购买选择带来影响，而最终将影响到整车厂的车辆销售。而保险公司可自主确定商业车险条款，厘定商业车险费率的改革，则被业内解读为将进一步分化车险销售渠道。

　　此外，一些第三方车险比价平台也闻风而动，打出“精确报价、精准比价”的口号，欲分享此轮车险费改的红利。对于这种比价平台，国内车险阵营态度两极分化，中小保险公司对这种保险比价平台反应积极，据一家名“易保险”的比价网站公开信息显示，安盛天平、阳光财产保险公司、中国大地保险公司、太平洋保险在线服务公司、英大泰和财产保险公司、安邦保险公司和中华联合财产保险公司均已与其建立合作关系。而中国人保为代表的巨头对其持否定态度。在一次车险行业内部会议上，中国人保就呼吁保险公司联合起来，抵制第三方比价平台，以“切实防范当前外部比价网站将行业引导至恶性价格竞争的风险。”

　　一旦第三方比价平台借助本轮改革东风发展壮大，将和现有车险销售渠道分食车险中介市场的利润。英国就有不少车险比价网站，它们已经成为保险公司车险销售的重要渠道之一，有的保险公司为了节约维护成本，甚至直接将自己官方网站的报价系统链接到比价网。保险公司为了吸引客户，也时常在比价网上给出特殊优惠。车险比价平台“最惠保”创始人、保险精算师陈文志认为，随着互联网对车险市场的不断渗透，未来车险销售渠道还将进一步被分化。(本文来源：21世纪经济报道—《中国汽车金融》)

可以预见，此轮改革顺利推进，将对现有车险市场份额、渠道分布、产业链利益分配等，均将产生颠覆性的影响。